在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，跨境并購(gòu)業(yè)務(wù)正朝著規(guī)范化方向發(fā)展，但其中也存在諸多挑戰(zhàn)。故本書(shū)著眼于此，圍繞并購(gòu)交易的一般規(guī)則和跨國(guó)并購(gòu)的特殊之處，從跨境并購(gòu)概況、外國(guó)投資者并購(gòu)中國(guó)境內(nèi)企業(yè)、中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)、盡職調(diào)查及并購(gòu)前期準(zhǔn)備、政府審批和合規(guī)、交割后合規(guī)管理及并購(gòu)融資安排七個(gè)角度，以理論梳理和實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合的視角，剖析跨境并購(gòu)業(yè)務(wù)全過(guò)程，深入挖掘跨境并購(gòu)的法律實(shí)踐，以明確其中存在的問(wèn)題并提供合理的應(yīng)對(duì)策略。 第一章為跨境并購(gòu)概述，主要從宏觀方面敘述跨境并購(gòu)的發(fā)展和基礎(chǔ)構(gòu)成，簡(jiǎn)要解析其概念、類(lèi)型、交易架構(gòu)、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)、主要文件和批準(zhǔn)程序等內(nèi)容。 第二章為外國(guó)投資者并購(gòu)中國(guó)境內(nèi)企業(yè)，以外商的視角介紹對(duì)我國(guó)直接投資的概況、規(guī)范體系和交易實(shí)踐。主要內(nèi)容包括我國(guó)外商管理體制的相關(guān)規(guī)范梳理、外商直接投資流程、特殊類(lèi)型收購(gòu)及交易后的外債及外匯處理。 第三章為中國(guó)企業(yè)境外并購(gòu)，詳細(xì)介紹了中國(guó)企業(yè)在海外直接投資的發(fā)展、境內(nèi)監(jiān)管和實(shí)踐，主要內(nèi)容包括中國(guó)企業(yè)境外并購(gòu)的國(guó)內(nèi)監(jiān)管、交易流程和并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。 第四章為盡職調(diào)查及并購(gòu)前期準(zhǔn)備，就并購(gòu)前期的諸項(xiàng)事宜提出了相應(yīng)對(duì)策。內(nèi)容上首先歸納了并購(gòu)前期準(zhǔn)備的具體環(huán)節(jié)，包括跨境合作、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、標(biāo)的選擇和前期交易文件。其次對(duì)盡職調(diào)查進(jìn)行了全面的分析，包括其含義、作用、分類(lèi)、范圍、方法、要點(diǎn)和局限。 第五章為政府審批和合規(guī)，即政府對(duì)于跨境并購(gòu)的監(jiān)管和企業(yè)的應(yīng)對(duì)措施。內(nèi)容上首先從整體上概述了審批和合規(guī)的概念、成因和類(lèi)型，其次圍繞反壟斷審查和國(guó)家安全審查對(duì)中國(guó)、美國(guó)、歐盟等國(guó)家和地區(qū)的相關(guān)規(guī)定和實(shí)踐進(jìn)行了歸納，最后提出了應(yīng)對(duì)審批和合規(guī)的若干措施。 第六章為交割后合規(guī)管理，著眼于交易完成后的整合階段，首先對(duì)合規(guī)進(jìn)行了解析，其次通過(guò)案例解析了中國(guó)企業(yè)跨境并購(gòu)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，最后梳理了企業(yè)境外運(yùn)營(yíng)需要關(guān)注的合規(guī)問(wèn)題及需要建立的管理體系，提出了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。 第七章為跨境并購(gòu)的融資安排，圍繞融資方式和交易架構(gòu)問(wèn)題，首先介紹了交易中的支付方式和融資方案設(shè)計(jì)，其次分別論述了債務(wù)性融資、股權(quán)融資、復(fù)合型融資模式夾層融資和杠桿收購(gòu)四種融資方式，最后闡述了私募基金在并購(gòu)融資中的特殊作用。