本實訓(xùn)教材力求融“教、學(xué)、做”于一體，著重體現(xiàn)教學(xué)內(nèi)容組織的模塊性和實際操作的簡單實用性，強調(diào)以“做中學(xué)，學(xué)中做”的模式使學(xué)生強化基礎(chǔ)知識、提高職業(yè)技能。共分七個項目，個人理財?shù)闹�識準備、證券產(chǎn)品理財規(guī)劃、保險產(chǎn)品理財規(guī)劃、銀行產(chǎn)品理財規(guī)劃、房地產(chǎn)投資規(guī)劃等。