第1章 投資銀行的內(nèi)涵與發(fā)展
1.1 投資銀行的含義
1.1.1 投資銀行業(yè)務(wù)的基本概念
1.1.2 投資銀行與商業(yè)銀行的區(qū)別與聯(lián)系
1.1.3 投資銀行的功能
1.2 投資銀行的經(jīng)營理念與行業(yè)特征
1.2.1 投資銀行的經(jīng)營理念
1.2.2 投資銀行業(yè)的行業(yè)特征
1.3 投資銀行的歷史演進
1.3.1 發(fā)達(dá)國家投資銀行業(yè)的歷史演進
1.3.2 新興國家和地區(qū)投資銀行業(yè)的歷史演進
1.3.3 中國投資銀行業(yè)的歷史演進
1.4 投資銀行業(yè)的發(fā)展趨勢
1.4.1 經(jīng)營模式全能化
1.4.2 經(jīng)營范圍全球化 第1章 投資銀行的內(nèi)涵與發(fā)展
1.1 投資銀行的含義
1.1.1 投資銀行業(yè)務(wù)的基本概念
1.1.2 投資銀行與商業(yè)銀行的區(qū)別與聯(lián)系
1.1.3 投資銀行的功能
1.2 投資銀行的經(jīng)營理念與行業(yè)特征
1.2.1 投資銀行的經(jīng)營理念
1.2.2 投資銀行業(yè)的行業(yè)特征
1.3 投資銀行的歷史演進
1.3.1 發(fā)達(dá)國家投資銀行業(yè)的歷史演進
1.3.2 新興國家和地區(qū)投資銀行業(yè)的歷史演進
1.3.3 中國投資銀行業(yè)的歷史演進
1.4 投資銀行業(yè)的發(fā)展趨勢
1.4.1 經(jīng)營模式全能化
1.4.2 經(jīng)營范圍全球化
1.4.3 經(jīng)營方式專門化
思考題

第2章 證券發(fā)行與承銷
2.1 概述
2.1.1 證券發(fā)行的當(dāng)事人
2.1.2 證券發(fā)行的管理制度
2.1.3 證券發(fā)行的類型
2.1.4 證券承銷方式
2.2 股票的公開發(fā)行與承銷
2.2.1 股票承銷的一般流程
2.2.2 股票承銷的工作內(nèi)容
2.3 債券的公開發(fā)行與承銷
2.3.1 投資銀行債券承銷業(yè)務(wù)的一般程序
2.3.2 債券的信用評級
思考題

第3章 證券交易
3.1 證券交易概述
3.1.1 證券交易市場
3.1.2 證券交易方式
3.1.3 證券交易程序
3.1.4 證券交易機制
3.1.5 投資銀行在證券交易中的作用
3.2 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)
3.2.1 開設(shè)賬戶
3.2.2 委托買賣
3.2.3 競價成交
3.2.4 證券結(jié)算
3.3 做市業(yè)務(wù)
3.3.1 投資銀行充當(dāng)做市商的動機
3.3.2 做市商制度的特點與形式
3.3.3 做市商的成本與收益
3.3.4 做市商制度的利弊
3.4 證券自營業(yè)務(wù)
3.4.1 自營商的投機交易
3.4.2 自營商的套利交易
3.4.3 自營業(yè)務(wù)的原則
思考題

第4章 信貸資產(chǎn)證券化
4.1 資產(chǎn)證券化概述
4.1.1 資產(chǎn)證券化的內(nèi)涵
4.1.2 資產(chǎn)證券化的起源與發(fā)展
4.1.3 資產(chǎn)證券化的特征
4.1.4 資產(chǎn)證券化的主體
4.1.5 資產(chǎn)證券化的價值
4.2 資產(chǎn)證券化的運作
4.3 資產(chǎn)證券化的主要原理
4.3.1 核心原理：基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流分析
4.3.2 資產(chǎn)重組原理
4.3.3 風(fēng)險隔離原理
4.3.4 信用增級原理
4.4 資產(chǎn)證券化的類型
4.4.1 資產(chǎn)證券化的種類
4.4.2 不良資產(chǎn)證券化
思考題

第5章 投資基金管理
5.1 基金的定義與種類
5.1.1 基金的定義
5.1.2 基金的種類
5.2 證券投資基金的當(dāng)事人
5.2.1 基金投資者
5.2.2 基金管理人
5.2.3 基金托管人
5.2.4 其他當(dāng)事人
5.3 證券投資基金的運作
5.3.1 基金的設(shè)立
5.3.2 基金的發(fā)行與交易
5.3.3 基金投資管理
5.3.4 信息披露
5.4 證券投資基金的選擇與業(yè)績評價
5.4.1 投資基金的選擇
5.4.2 投資基金的業(yè)績評價
5.5 共同基金
5.5.1 全球共同基金的發(fā)展情況
5.5.2 美國的共同基金
思考題

第6章 項目融資
6.1 項目融資概述
6.1.1 項目融資的定義
6.1.2 項目融資的基本特征
6.1.3 項目融資的當(dāng)事人
6.1.4 項目融資的一般程序
6.1.5 項目融資的適用范圍
6.2 項目可行性分析與風(fēng)險評價
6.2.1 項目可行性分析
6.2.2 項目融資的風(fēng)險評價
6.3 項目投資結(jié)構(gòu)設(shè)計
6.3.1 公司型合資結(jié)構(gòu)
6.3.2 合伙制結(jié)構(gòu)
6.3.3 非公司型合資結(jié)構(gòu)
6.3.4 信托基金結(jié)構(gòu)
6.4 項目的融資結(jié)構(gòu)模式設(shè)計
6.4.1 投資者直接安排的融資模式
6.4.2 投資者通過項目公司安排融資的模式
6.4.3 以“設(shè)施使用協(xié)議”為基礎(chǔ)的融資模式
6.4.4 以“生產(chǎn)支付”為基礎(chǔ)的融資模式
6.4.5 以“杠桿租賃”為基礎(chǔ)的融資模式
6.4.6 BOT項目融資模式
6.5 項目融資的資金選擇
6.5.1 確定資金結(jié)構(gòu)時需要考慮的因素
6.5.2 股本資金與準(zhǔn)股本資金
6.5.3 債務(wù)資金
6.6 項目擔(dān)保的安排
6.6.1 項目擔(dān)保的基本形式
6.6.2 項目擔(dān)保的類型
思考題

第7章 企業(yè)并購
7.1 并購業(yè)務(wù)概述
7.1.1 企業(yè)并購的概念
7.1.2 企業(yè)并購的動因
7.1.3 企業(yè)并購的類型
7.1.4 投資銀行在企業(yè)并購中的作用
7.2 并購的運作
7.2.1 自我認(rèn)識、風(fēng)險評估與交易規(guī)模的選擇
7.2.2 候選企業(yè)的篩選
7.2.3 首次報價
7.2.4 與目標(biāo)公司的接觸
7.2.5 意向書、盡職調(diào)查、談判和融資方式
7.2.6 法律文書的簽署
7.3 反并購防御
7.4 股票回購
7.4.1 股票回購的定義與類型
7.4.2 股票回購的動因
7.4.3 股票回購的原則
7.4.4 股票回購的操作程序
7.5 杠桿收購
7.5.1 杠桿收購的含義和特點
7.5.2 杠桿收購的融資方式
7.5.3 杠桿收購的價值來源
7.5.4 杠桿收購的主要程序
思考題

第8章 風(fēng)險投資
8.1 風(fēng)險投資概述
8.1.1 風(fēng)險投資的概念
8.1.2 風(fēng)險投資的要素
8.1.3 風(fēng)險投資的特征
8.1.4 風(fēng)險投資在科技成果轉(zhuǎn)化中的作用
8.1.5 風(fēng)險投資的高風(fēng)險與高收益性
8.2 風(fēng)險投資的運作機制
8.2.1 風(fēng)險投資的生命周期與投資人的介入時機
8.2.2 風(fēng)險投資的參與方
8.2.3 風(fēng)險投資的運作流程
8.3 風(fēng)險投資的決策分析
8.3.1 技術(shù)分析
8.3.2 產(chǎn)品生命周期分析
8.3.3 知識產(chǎn)權(quán)分析
8.3.4 風(fēng)險企業(yè)分析
8.4 風(fēng)險投資的風(fēng)險分析
8.4.1 信息不對稱風(fēng)險
8.4.2 風(fēng)險企業(yè)面臨的一般風(fēng)險
8.4.3 風(fēng)險分析方法
8.5 風(fēng)險投資的退出機制
8.5.1 風(fēng)險投資退出機制概述
8.5.2 風(fēng)險投資退出的時機選擇
8.5.3 風(fēng)險投資的退出方式
8.5.4 國際風(fēng)險投資退出渠道分析
8.5.5 創(chuàng)業(yè)板市場概述
思考題

第9章 投資銀行的其他業(yè)務(wù)
9.1 證券投資咨詢業(yè)務(wù)
9.1.1 證券投資咨詢概述
9.1.2 投資銀行開展證券投資咨詢的具體業(yè)務(wù)
9.1.3 證券投資咨詢業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理
9.1.4 我國證券投資咨詢業(yè)務(wù)的發(fā)展
9.2 委托理財業(yè)務(wù)
9.2.1 委托理財業(yè)務(wù)概述
9.2.2 投資銀行開展委托理財業(yè)務(wù)的模式、管理與創(chuàng)新
9.2.3 委托理財業(yè)務(wù)在中國
9.3 金融工程業(yè)務(wù)
9.3.1 金融工程的理論基礎(chǔ)
9.3.2 金融工程在投資銀行中的應(yīng)用
思考題

第10章 投資銀行的內(nèi)部管理與外部監(jiān)管
10.1 投資銀行的內(nèi)部管理
10.1.1 投資銀行的組織結(jié)構(gòu)
10.1.2 投資銀行的風(fēng)險管理
10.2 投資銀行的外部監(jiān)管
10.2.1 投資銀行監(jiān)管的基本原理
10.2.2 投資銀行監(jiān)管體制
10.2.3 投資銀行資格監(jiān)管
10.2.4 投資銀行運行監(jiān)管
思考題

附錄A 專業(yè)詞匯(漢英對照)
參考文獻