"本教材適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展對個人理財人才的需求，面向商業(yè)銀行、證券公司、保險公司和理財服務(wù)咨詢公司等金融機構(gòu)的理財經(jīng)理崗位，借鑒全國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試、《金融從業(yè)規(guī)范 財富管理》（JR/T 0238.3-2021）、金融理財師職業(yè)道德準則等內(nèi)容，融入了相關(guān)崗位的知識、技能和道德要求，旨在使讀者了解個人理財崗位的基本工作內(nèi)容，掌握建立客戶關(guān)系的有效方法，熟悉銀行理財、保險理財、證券理財、專項理財和實物理財?shù)幕緝?nèi)容和技能，能夠幫助客戶制訂綜合理財規(guī)劃方案，并能指導(dǎo)客戶實施等。
教材從理財業(yè)務(wù)內(nèi)容出發(fā)，涵蓋個人理財概述、客戶關(guān)系建立及財務(wù)分析、銀行理財配置、保險理財配置、證券理財配置、實物理財配置、專項理財開展、綜合理財規(guī)劃方案編制及理財方案的實施與后續(xù)服務(wù)九個項目，適用于高等院校財經(jīng)類專業(yè)個人理財課程學(xué)習(xí)，同時，也可作為理財知識入門教材，為初學(xué)者提供個人理財?shù)幕A(chǔ)知識及技能。"
"陳冬，副教授，現(xiàn)任經(jīng)濟與金融學(xué)院院長兼黨總支書記、教育部金融行指委互聯(lián)網(wǎng)金融專指委委員、咸陽市金融學(xué)會理事。2004進入陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作，2007至2010年在西北工業(yè)大學(xué)攻讀碩士研究生，2012至2013年參加教育部青年骨干教師訪問學(xué)者項目赴對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)學(xué)習(xí)，2014、2015年連續(xù)兩年參加教育部高校教師國培項目，2014至2019年暑期，分赴中信銀行、海通嘉豪投資集團、金元證券、西部證券等金融機構(gòu)頂崗實習(xí)。
作為教育廳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2015-2018）創(chuàng)新發(fā)展行動計劃金融骨干專業(yè)建設(shè)負責人、教育廳金融管理一流專業(yè)培育項目負責人，在中央財政支持提升專業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力、金融專業(yè)綜合改革項目、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)試點院系、示范性院校建設(shè)等一系列教改重大項目中承擔相關(guān)工作，工作成效顯著。2018年參與教育部職業(yè)教育中心研究所《互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)人才需求與職業(yè)院校專業(yè)設(shè)置指導(dǎo)報告》項目，擔任行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢研究部分主持人，作為第二參與人參與2017教育部金融管理專業(yè)標準制（修）訂--西部區(qū)域調(diào)研及報告項目，參與2021年教育部金融科技應(yīng)用專業(yè)標準制（修）訂等，在各類重要教改項目、課題中發(fā)揮一定作用。出版6部教材，發(fā)表科研論文近二十篇。
2017年、2018年連續(xù)兩年指導(dǎo)學(xué)生參加陜西省銀行業(yè)務(wù)綜合技能競賽取得第一名的成績，2018年獲全國銀行業(yè)務(wù)綜合技能競賽二等獎。2014至2020年間累計指導(dǎo)學(xué)生參加各類技能競賽獲獎二十余次。"
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