本書為作者近20年成功融資上市和并購的經驗總結,共14章,涵蓋了幾十個并購交易實務領域,從交易的架構、對價到實務的諸多重要條款及內容,還包括了上市公司收購、并購融資、積極股東、并購責任、并購談判及并購得失經驗等內容,也包括近幾年影響力大的交易案例、司法判例以及立法趨勢。
李海濤
中國核準國際投資專家,中深資本董事長,歷任中科招商集團常務副總裁、中國民生銀行投資銀行總經理,深圳市中小企業(yè)促進會特聘專家,深圳市上市公司并購協(xié)會常務副會長,清華大學低碳城市世界聯(lián)盟副理事長,首屆教育部授權全國研究生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽特邀專家評委,具有二十年融資上市與并購經驗,曾負責民生銀行珠三角客戶的投資銀行業(yè)務,指導過百家企業(yè)成功融資上市。
第一章 資本市場與融資分析
第一節(jié) 資本市場與企業(yè)融資概況
第二節(jié) 初創(chuàng)期企業(yè)資本市場
第三節(jié) 成長、成熟期企業(yè)資本市場
第二章 融資.你準備好了嗎
第一節(jié) 融資觀念的準備
第二節(jié) 融資前,先練好“內功”
第三節(jié) 善于借助內外部力量融資
第三章 如何撰寫商業(yè)計劃書
第一節(jié) 投資者一見鐘情的商業(yè)計劃書
第二節(jié) 商業(yè)計劃書的財務預測
第三節(jié) 商業(yè)計劃書的投資分析
第四節(jié) 投資人權利和收益
第四章 如何進行融資路演
第一節(jié) 融資路演必須思考的問題
第二節(jié) 如何有邏輯地說出你的項目
第三節(jié) 融資路演常見問題及解決方案
第五章 如何篩選投資者
第一節(jié) 如何接觸投資人
第二節(jié) 如何篩選投資者
第三節(jié) 如何面見投資人
第六章 如何進行股權架構
第一節(jié) 股權設計的四大核心
第二節(jié) 有限公司核心持股點
第三節(jié) 公司股權架構頂層設計
第七章 股權融資流程與規(guī)范
第一節(jié) 股權融資全過程
第二節(jié) 股權融資盡職調查的內容
第八章 常見的融資工具
第一節(jié) 股權融資方式
第二節(jié) 債權融資方式
第三節(jié) 債券融資方式
第四節(jié) 前沿創(chuàng)新的融資工具——股權基金
第九章 企業(yè)估值與核心條款解讀
第一節(jié) 企業(yè)估值常見方法
第二節(jié) 股權融資核心條款解讀
第十章 IPO——企業(yè)上市融資
第一節(jié) A股上市前的機構安排及費用
第二節(jié) 公司改制制度設計
第三節(jié) 三大上市形式
第四節(jié) A股上市流程
第十一章 股票市場與交易
第一節(jié) 股票市場概述
第二節(jié) 多層次資本市場
第三節(jié) 上市補貼政策
第四節(jié) 上市后對接資本市場投資方
第五節(jié) 境內外股市新政與動向
第十二章 上市后的公司治理
第一節(jié) 上市公司治理準則
第二節(jié) 境內上市公司再融資
第三節(jié) 上市公司內部控制體系
第十三章 市值管理——產融結合的進化之路
第一節(jié) 市值管理是什么
第二節(jié) 資本運作手段,實現(xiàn)市值化
第十四章 戰(zhàn)略式擴張:并購與重組
第一節(jié) 企業(yè)并購的基本知識
第二節(jié) 企業(yè)并購方案策劃
第三節(jié) 并購方案執(zhí)行
第四節(jié) 企業(yè)重組的分類