本教材圍繞教學目標進行了形式多樣的知識呈現(xiàn)， 體例新穎， 緊貼時事， 特色鮮明。
1.以項目任務為載體組織教學單元
本教材根據(jù)項目化教學設計的特點精心組織教學單元， 內(nèi)容編排科學， 結構合理。每個項目開頭設置 學習目標 課程導入 欄目， 明確學生所要掌握的知識與技能， 使學生對學習內(nèi)容形成初步認識； 每個項目中設計 知識鏈接 拓展閱讀 案例探析 等欄目， 一方面可以增強學生學習的興趣， 另一方面有助于對知識的延伸和運用； 每個項目結尾設置 項目思維導圖 以及 項目訓練 環(huán)節(jié)， 從 教、學、做、思四個方面綜合考察學生的知識掌握情況，幫助學生更好地鞏固并掌握所學內(nèi)容。
2.探索融合崗課賽證
本教材探索將金融行業(yè)相關崗位要求、全國職業(yè)院校金融技能大賽的內(nèi)容以及銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格證書考試內(nèi)容等自然融入教材體系中。與銀行、國際金融公司等合作，探索校企合作開發(fā)教材，將教材內(nèi)容與實際工作崗位需求對接，將學歷教育與職業(yè)資格證書考試相結合，使教材內(nèi)容更具有時效性和實用性，從而更好地滿足金融行業(yè)應用型技能人才培養(yǎng)的需求。
3.融入課程思政元素
為了落實教育立德樹人的根本任務，本教材設置了思政小課堂欄目，將專業(yè)知識與思政內(nèi)容相結合，弘揚社會主義核心價值觀，增強學生愛國敬業(yè)、遵紀守法的意識，培養(yǎng)學生精益求精、開拓創(chuàng)新的工匠精神。
4.配套豐富的數(shù)字化資源
本教材配套了豐富的教學視頻、微課、動畫等數(shù)字化資源，并以二維碼的形式呈現(xiàn)在教材中，方便學生自主學習，更好地掌握重要知識點，了解實際操作業(yè)務。此外，本教材還配套了課件、電子教案、習題庫及參考答案等教學資源，以更好地服務于教學。
本教材既可作為高等職業(yè)院校財經(jīng)類專業(yè)學生的教學用書，也可作為財經(jīng)或金融愛好者的學習參考書。