貝比最近迷上了魔術(shù)，巴巫的一場(chǎng)魔術(shù)的表演徹底震撼了貝比。原來巴巫是用借助影子表演魔術(shù)的，這真的太神奇了。
　　可是，幾天后，巴巫的影子竟然不見了。就在這時(shí)，巴巫受邀參加半年后的魔術(shù)協(xié)會(huì)年會(huì)表演，他很著急，找到了自己多年未聯(lián)系的弟弟——巴迪幫忙。
　　巴迪等小怪獸當(dāng)時(shí)正在地球度假，巴巫也跟著去了地球，并在那里遇到了失意街頭魔術(shù)師伊森，他們相互切磋，討教。之后大家決定返回怪獸國尋找巴巫的影子，無果。巴迪等小怪獸試圖幫助巴巫單獨(dú)表演魔術(shù)，經(jīng)過一系列事件，巴巫變魔術(shù)的能力越來越強(qiáng)。
　　在魔術(shù)協(xié)會(huì)年會(huì)表演上，巴巫見到了伊森，原來他是P組織的傀儡，影子也是被P組織偷走的。最后巴巫用溫情喚回了影子，也用實(shí)力感化了伊森……