上 篇 理財(cái)工具篇

章 儲(chǔ)蓄理財(cái)與銀行理財(cái)工具 1
節(jié) 儲(chǔ)蓄理財(cái)概述* 2
第二節(jié) 銀行理財(cái)概述 2
一、銀行理財(cái)產(chǎn)品的概念和特點(diǎn) 2
二、銀行理財(cái)產(chǎn)品分類* 3
三、銀行理財(cái)產(chǎn)品的收益和風(fēng)險(xiǎn) 3
四、銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資技巧 6
第三節(jié) 儲(chǔ)蓄理財(cái)與銀行理財(cái)?shù)陌l(fā)展
趨勢(shì)* 8
本章小結(jié) 8
自測(cè)題 8
第二章 股票理財(cái)工具 11
節(jié) 股票概述 12
一、股票的定義和特征 12
二、股票的主要類型 13
三、股票的價(jià)格 15
四、股票的發(fā)行與流通* 19
第二節(jié) 股票的收益與風(fēng)險(xiǎn) 19
一、股票收益的構(gòu)成 19
二、股票收益率的計(jì)算 20
三、股票的風(fēng)險(xiǎn) 22
第三節(jié) 股票交易 25
一、股票交易的含義 25
二、股票交易程序* 25
三、交易方式 25
本章小結(jié) 26
自測(cè)題 26
第三章 債券理財(cái)工具 29
節(jié) 債券概述 30
一、債券的定義 30
二、債券的特征 31
三、債券的分類* 31
四、債券市場(chǎng) 31
五、債券的價(jià)格屬性 32
六、債券的估值 34
第二節(jié) 債券的收益與風(fēng)險(xiǎn) 35
一、債券的收益 35
二、債券的收益率* 37
三、債券的定價(jià)原理 37
四、債券的風(fēng)險(xiǎn) 37
五、債券的信用評(píng)級(jí)* 39
第三節(jié) 債券投資的流程及策略 39
一、債券的投資流程 39
二、債券投資的適宜人群* 41
三、債券的理財(cái)策略及方法 41
本章小結(jié) 44
自測(cè)題 44
第四章 基金理財(cái)工具 47
節(jié) 基金概述 48
一、基金的定義 48
二、基金涉及的主體 48
三、基金的特征 49
四、基金的分類 50
第二節(jié) 基金的收益與風(fēng)險(xiǎn) 52
一、基金的費(fèi)用 52
二、基金的收益 54
三、基金的估值 56
四、基金的風(fēng)險(xiǎn) 58
第三節(jié) 基金的交易及策略 59
一、基金交易流程* 59
二、基金投資選擇策略 59
三、基金投資操作策略 61
四、基金投資的常見(jiàn)誤區(qū)及防范* 63
本章小結(jié) 63
自測(cè)題 63
第五章 期貨理財(cái)工具 66
節(jié) 期貨概述 66
一、期貨的概念 66
二、期貨市場(chǎng)的構(gòu)成 67
三、期貨的分類* 69
第二節(jié) 期貨交易 70
一、期貨交易制度 70
二、期貨交易的基本程序 71
三、期貨合約 73
第三節(jié) 期貨理財(cái)?shù)氖找婧惋L(fēng)險(xiǎn) 75
一、期貨價(jià)格 75
二、期貨理財(cái)?shù)氖找?77
三、期貨理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn) 79
四、期貨理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方法 80
本章小結(jié) 81
自測(cè)題 81
第六章 外匯理財(cái)工具 84
節(jié) 外匯概述 85
一、外匯的定義和分類 85
二、匯率與標(biāo)價(jià)方式 86
三、外匯市場(chǎng) 88
第二節(jié) 外匯理財(cái)產(chǎn)品 89
一、外匯理財(cái)產(chǎn)品 89
二、國(guó)內(nèi)的外匯理財(cái)業(yè)務(wù)* 92
三、外匯理財(cái)交易 92
第三節(jié) 外匯理財(cái)?shù)氖找媾c風(fēng)險(xiǎn) 95
一、外匯理財(cái)收益與風(fēng)險(xiǎn) 95
二、外匯理財(cái)?shù)牟呗?95
本章小結(jié) 97
自測(cè)題 97
第七章 保險(xiǎn)理財(cái)工具 99
節(jié) 保險(xiǎn)的概述 100
一、保險(xiǎn)的含義 100
二、保險(xiǎn)的分類 100
三、保險(xiǎn)的要素 102
四、保險(xiǎn)的基本原則* 103
第二節(jié) 理財(cái)保險(xiǎn)的收益與風(fēng)險(xiǎn) 104
一、理財(cái)保險(xiǎn)的概念 104
二、理財(cái)保險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn) 104
三、理財(cái)保險(xiǎn)的缺點(diǎn) 104
四、保險(xiǎn)理財(cái)?shù)氖找?104
五、保險(xiǎn)理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn) 105
六、購(gòu)買保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的注意
事項(xiàng)* 106
七、保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的主要種類 106
第三節(jié) 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃 109
一、保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃的主要內(nèi)容 109
二、保險(xiǎn)理財(cái)方案規(guī)劃步驟 110
三、保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃的實(shí)施 111
四、不同人生階段的保險(xiǎn)理財(cái)需求
分析* 111
本章小結(jié) 111
自測(cè)題 111
第八章 貴金屬投資理財(cái)工具 114
節(jié) 貴金屬概述 114
一、貴金屬的定義和屬性 114
二、貴金屬市場(chǎng)* 116
三、貴金屬的投資優(yōu)勢(shì) 116
第二節(jié) 貴金屬投資產(chǎn)品 118
一、貴金屬價(jià)格波動(dòng)的影響因素* 118
二、貴金屬理財(cái)產(chǎn)品及實(shí)務(wù)操作 118
第三節(jié) 貴金屬投資的風(fēng)險(xiǎn)與控制 125
一、貴金屬投資風(fēng)險(xiǎn) 125
二、投資風(fēng)險(xiǎn)控制 125
三、風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施 127
本章小結(jié) 127
自測(cè)題 128
第九章 信托理財(cái)工具 130
節(jié) 信托與信托理財(cái)概述 130
一、信托概述* 130
二、信托理財(cái)概述 131
第二節(jié) 信托理財(cái)?shù)氖找媾c風(fēng)險(xiǎn) 138
一、信托理財(cái)產(chǎn)品的收益 138
二、信托理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn) 140
第三節(jié) 信托理財(cái)?shù)慕灰?143
一、信托交易基本要求 143
二、信托交易流程* 144
本章小結(jié) 144
自測(cè)題 145
第十章 房地產(chǎn)投資理財(cái)工具 147
節(jié) 房地產(chǎn)投資概述 148
一、房地產(chǎn)投資的概念和特點(diǎn) 148
二、房地產(chǎn)投資的基本分類 149
三、房地產(chǎn)投資的主要作用 152
　　
第二節(jié) 房地產(chǎn)投資的要素分析 153
一、房地產(chǎn)投資的政策分析 153
二、房地產(chǎn)投資的價(jià)格分析 154
三、房地產(chǎn)投資影響因素分析 155
四、房地產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 156
第三節(jié) 房地產(chǎn)投資交易 157
一、房地產(chǎn)投資交易原則 157
二、房地產(chǎn)投資交易程序 158
三、房地產(chǎn)投資的交易策略 159
第四節(jié) 房地產(chǎn)投資趨勢(shì)分析* 161
本章小結(jié) 161
自測(cè)題 161

　　
中 篇 理論基礎(chǔ)和投資組合篇

第十一章 大眾理財(cái)投資的理論基礎(chǔ) 165
節(jié) 有效市場(chǎng)理論 166
一、有效市場(chǎng)理論的產(chǎn)生 166
二、有效市場(chǎng)理論的內(nèi)涵 167
三、有效市場(chǎng)理論的表現(xiàn)形式 168
四、有效市場(chǎng)理論的意義 170
第二節(jié) 投資組合理論 171
一、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論 171
二、投資組合理論的發(fā)展* 172
三、資產(chǎn)定價(jià)理論 172
四、投資組合理論的應(yīng)用 176
第三節(jié) 行為金融理論 176
一、行為金融學(xué)的產(chǎn)生 177
二、行為金融的理論基礎(chǔ)* 177
三、行為金融學(xué)的主要內(nèi)容* 177
本章小結(jié) 178
自測(cè)題 178
第十二章 大眾理財(cái)投資的組合設(shè)計(jì) 181
節(jié) 大眾理財(cái)投資組合設(shè)計(jì)的一般
原理 182
一、個(gè)人特征與大眾理財(cái)規(guī)劃 182
二、不同理財(cái)投資工具的特征* 186
第二節(jié) 不同凈值家庭的理財(cái)投資組合
設(shè)計(jì) 186
一、家庭凈值概況 186
二、不同凈值家庭投資組合設(shè)計(jì)的
案例分析 187
第三節(jié) 不同年齡家庭的理財(cái)投資組合
設(shè)計(jì) 191
一、青年家庭 191
二、中年家庭 192
三、老年家庭 195
第四節(jié) 不同風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度家庭的理財(cái)投資
組合設(shè)計(jì) 195
一、不同風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度類型家庭的
界定 195
二、不同風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度家庭投資組合設(shè)計(jì)
的案例分析* 196
本章小結(jié) 197
自測(cè)題 197

　　
下 篇 證券市場(chǎng)分析篇

第十三章 證券市場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)分析 201
節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義 202
一、宏觀經(jīng)濟(jì)分析有助于判斷證券
市場(chǎng)的總體變動(dòng)趨勢(shì) 202
二、宏觀經(jīng)濟(jì)分析有助于正確評(píng)估
證券市場(chǎng)的投資價(jià)值 202
三、宏觀經(jīng)濟(jì)分析有助于把握經(jīng)濟(jì)
政策對(duì)證券市場(chǎng)的影響程度 202
第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析的主要指標(biāo)* 202
第三節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與證券市場(chǎng) 203
一、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)變動(dòng)對(duì)證券
市場(chǎng)的影響 203
二、經(jīng)濟(jì)周期變動(dòng)對(duì)證券市場(chǎng)的
影響 204
三、通貨膨脹對(duì)證券市場(chǎng)的影響 204
四、國(guó)際收支狀況對(duì)證券市場(chǎng)的
影響 205
第四節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)政策與證券市場(chǎng) 206
一、財(cái)政政策對(duì)證券市場(chǎng)的影響 206
二、貨幣政策對(duì)證券市場(chǎng)的影響 208
三、匯率政策對(duì)證券市場(chǎng)的影響 211
本章小結(jié) 212
自測(cè)題 212
第十四章 證券市場(chǎng)的行業(yè)及區(qū)域
分析 215
節(jié) 行業(yè)分析概述 215
一、行業(yè)的定義 216
二、行業(yè)的分類 216
第二節(jié) 證券市場(chǎng)的行業(yè)基本特征
分析 217
一、行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 217
二、行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 219
三、行業(yè)的景氣變動(dòng)分析 221
四、行業(yè)的生命周期分析 223
五、行業(yè)的影響因素分析* 224
第三節(jié) 證券市場(chǎng)的區(qū)域分析 224
一、區(qū)域分析 224
二、區(qū)域板塊效應(yīng) 226
本章小結(jié) 227
自測(cè)題 227
第十五章 證券市場(chǎng)的上市公司分析 230
節(jié) 上市公司基本素質(zhì)分析 230
一、上市公司基本情況分析 230
二、上市公司競(jìng)爭(zhēng)地位分析* 233
第二節(jié) 上市公司財(cái)務(wù)分析 233
一、上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表概況* 233
二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析方法 234
三、上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 235
第三節(jié) 上市公司估值分析* 244
本章小結(jié) 244
自測(cè)題 244
第十六章 證券市場(chǎng)的技術(shù)分析 247
節(jié) 技術(shù)分析概述 247
一、技術(shù)分析的內(nèi)涵 247
二、技術(shù)分析的分類與特點(diǎn) 250
第二節(jié) 技術(shù)圖形分析 250
一、道氏理論* 250
二、K線理論* 250
三、移動(dòng)平均線理論 250
四、形態(tài)理論* 253
五、波浪理論* 253
第三節(jié) 技術(shù)指標(biāo)分析 254
一、技術(shù)指標(biāo)概述 254
二、價(jià)格類技術(shù)指標(biāo) 255
三、成交量類技術(shù)指標(biāo)* 258
四、大盤類技術(shù)指標(biāo)* 258
本章小結(jié) 257
自測(cè)題 258
第十七章 證券市場(chǎng)的策略分析 261
節(jié) 證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)與投資策略 261
一、證券市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)* 261
二、證券市場(chǎng)的投資策略 262
第二節(jié) 證券市場(chǎng)的價(jià)值投資策略 264
一、價(jià)值投資策略的概述 264
二、價(jià)值投資策略的流程 266
第三節(jié) 證券市場(chǎng)的組合投資策略* 268
第四節(jié) 證券市場(chǎng)的量化投資策略 268
一、量化投資策略概述 268
二、量化投資流程* 271
本章小結(jié) 271
自測(cè)題 271

　　
參考文獻(xiàn) 273