金融理財(cái)綜合規(guī)劃案例（國(guó)際金融理財(cái)師認(rèn)證考試參考用書(shū)；現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司/指導(dǎo)）
定 價(jià)：38 元
- 作者：北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司 組織編寫(xiě)
- 出版時(shí)間：2019/7/1
- ISBN：9787300271101
- 出 版 社：中國(guó)人民大學(xué)出版社
- 中圖法分類(lèi)：F830.59
- 頁(yè)碼：168
- 紙張：
- 版次：1
- 開(kāi)本：16
《金融理財(cái)綜合規(guī)劃案例》是CFP（國(guó)際金融理財(cái)師）認(rèn)證培訓(xùn)和考試參考教材之一。本書(shū)是在現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司指導(dǎo)下，由北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司組織編寫(xiě)和修訂。
該書(shū)以金融理財(cái)規(guī)劃原理作為理論基礎(chǔ)，輔以Excel表格和金拐棍軟件作為操作工具，圍繞典型客戶(hù)理財(cái)需求，全面展示理財(cái)決策的分析過(guò)程和方法，引導(dǎo)讀者形成完整、清晰的理財(cái)規(guī)劃思路。
本書(shū)適合參加CFP（國(guó)際金融理財(cái)師）認(rèn)證培訓(xùn)和考試的學(xué)員、財(cái)經(jīng)專(zhuān)業(yè)研究生和高年級(jí)本科生，以及對(duì)個(gè)人和家庭金融理財(cái)感興趣的讀者。
北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司提供金融領(lǐng)域多項(xiàng)國(guó)際認(rèn)證培訓(xùn)，是頗具市場(chǎng)影響力和學(xué)術(shù)水準(zhǔn)的金融培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。自創(chuàng)立以來(lái)，始終堅(jiān)持全球視野和本土智慧相結(jié)合，聚集海內(nèi)外金融界與學(xué)術(shù)界的權(quán)威專(zhuān)家，秉承注重專(zhuān)業(yè)、強(qiáng)調(diào)質(zhì)量、打造品牌、側(cè)重實(shí)務(wù)的原則，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，為中國(guó)金融財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)提供服務(wù)，贏得了海內(nèi)外業(yè)界人士廣泛的認(rèn)可、信任和贊譽(yù)。
第一章 理財(cái)方案決策分析 1
第一節(jié) 理財(cái)方案決策的層次與方法 1
第二節(jié) 理財(cái)方案決策案例分析 6
第二章 Excel表在綜合理財(cái)案例中的運(yùn)用 11
第一節(jié) Excel表的基本知識(shí) 11
第二節(jié) 生涯仿真表的結(jié)構(gòu)、指標(biāo)關(guān)系與理財(cái)方案分析 15
第三節(jié) 綜合理財(cái)規(guī)劃Excel表案例示范 22
第三章 綜合理財(cái)規(guī)劃軟件案例示范 53
第一節(jié) 錄入客戶(hù)家庭的信息 53
第二節(jié) 解讀分析結(jié)果 74
第三節(jié) 金融產(chǎn)品建議與規(guī)劃報(bào)告書(shū) 83
第四章 特殊生涯事件的理財(cái)規(guī)劃 88
第一節(jié) 離婚事件的理財(cái)規(guī)劃 88
第二節(jié) 創(chuàng)業(yè)事件的理財(cái)規(guī)劃 99
第三節(jié) 移民事件的理財(cái)規(guī)劃 107
第五章 特殊理財(cái)綜合案例 116
案例1 離婚、創(chuàng)業(yè)與遷居的綜合考慮 116
案例2 企業(yè)主的交接計(jì)劃 117
第六章 案例討論 133
案例1 單身工程師的理財(cái)規(guī)劃 133
案例2 華裔高管的理財(cái)規(guī)劃 135
案例3 中年高薪夫妻的創(chuàng)業(yè)規(guī)劃 137
案例4 多房產(chǎn)家庭的解套規(guī)劃 139
案例5 高資產(chǎn)企業(yè)主的投資移民規(guī)劃 140
案例6 重組家庭的理財(cái)規(guī)劃 142
案例7 家族企業(yè)傳承規(guī)劃 144
案例8 高收入藝人生涯規(guī)劃 146
案例9 博士夫妻的理財(cái)規(guī)劃 148
案例10 特殊遭遇家庭的應(yīng)變規(guī)劃 149
案例11 小企業(yè)主的增資擴(kuò)廠規(guī)劃 151
案例12 離婚夫妻的財(cái)產(chǎn)選擇 153
參考書(shū)目 156
書(shū)單推薦
