精靈國女王派三個彩虹精靈和獨角獸去魯金國救他們的獅鷲獸，路上他們走散了，藍(lán)色小精靈遇到了小巫師凱文，他在找他丟失的龍，而另外兩個精靈和獨角獸被邪惡的侏儒矮人抓了起來，帶到了老巫婆那里。他們在老巫婆的牢籠中發(fā)現(xiàn)了獅鷲獸和一條龍。*終在精靈國女王的協(xié)助下，凱文和精靈們用愛的魔咒感化了老巫婆，救出了獅鷲獸和他的龍，而一個隱藏了多年的秘密也隨之被解開。