本年度報告以“新時代的新能源汽車產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”為主題，主要包含以下內容：一，圍繞全球電動化新浪潮和燃油車禁售等熱點話題進行了系統(tǒng)闡述和展望。第二，全面總結和詳細論述中國新能源汽車產業(yè)進展，并結合產業(yè)生命周期理論，研判目前中國新能源汽車產業(yè)發(fā)展階段。第三、客觀總結2020年以后新能源汽車產業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展面臨的重大挑戰(zhàn)，基于學習曲線理論，量化分析規(guī)模經濟和技術進步帶來的新能源汽車直接成本削減效應，并選取典型車型，分析全生命周期成本盈虧平衡點，基于分析結果，提出后補貼時代產業(yè)發(fā)展新思路、新路徑和新對策。第四，在氫經濟背景下，對發(fā)展燃料電池汽車機遇進行系統(tǒng)分析，總結美國、歐洲、日本發(fā)展氫能和燃料電池汽車的經驗和啟示，并結合中國有利條件，提出中國燃料電池汽車的發(fā)展藍圖及保障措施。第五，本報告在考慮大規(guī)模普及新能源汽車的情景下，分析新能源汽車與資源、能源、交通和未來城市的融合發(fā)展的必要性與可行性，提出相關建議。第六，報告最后對新能源汽車步入新時代的發(fā)展戰(zhàn)略做了系統(tǒng)思考，從總體思路、規(guī)劃體系、遠期目標、戰(zhàn)略途徑、戰(zhàn)略重點、體制機制和政策保障等提出新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略的基本框架和“三步走”計劃。
序 緊抓機遇、乘勢而上，實現(xiàn)我國新能源汽車產業(yè)高質量發(fā)展
自2008年國際金融危機爆發(fā)以來，世界經濟已在衰退與復蘇中走過了極不平凡的十年。綜觀這十年，新工業(yè)革命的快速發(fā)展演進是貫穿其中的核心線索之一，新技術、新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式層出不窮，已經并將在更大范圍、更深層次上影響人們的生產生活方式。汽車產業(yè)是公認的最早感受到新工業(yè)革命沖擊和影響的代表性行業(yè)，近年來已經表現(xiàn)出電動化、智能化、網聯(lián)化、共享化等發(fā)展新趨勢，特別是電動化發(fā)展勢頭良好、規(guī)模初顯。對我國而言，站在新的歷史方位上，進一步緊抓機遇、乘勢而上從而實現(xiàn)新能源汽車產業(yè)的高質量發(fā)展，對提升汽車產業(yè)國際競爭力至關重要，對實現(xiàn)城市交通、能源資源、環(huán)境協(xié)同高效發(fā)展至關重要，也對順利實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標具有重要的支撐作用。
大約6年前，課題組撰寫的《中國汽車產業(yè)發(fā)展報告（2012）》就針對我國新能源汽車產業(yè)發(fā)展問題開展了研究，并提出“把握趨勢、認清差距、合作競爭、加快發(fā)展”的基本認識�；剡^頭來看，當時提出的主要趨勢性判斷都是站得住腳的，一些政策建議也被實際采納。既然如此，為什么在短短幾年之后，就再次研究新能源汽車產業(yè)發(fā)展問題呢？主要還是因為產業(yè)發(fā)展的環(huán)境、形勢等出現(xiàn)了很多新的重大變化。
從國際來看，近年來全球電動汽車（僅包括純電動汽車和插電式混合動力汽車）銷量實現(xiàn)了高速增長，2017年接近115萬輛，是2012年銷量的約10倍，電動汽車銷量占汽車總銷量的比重首次邁過1%的重要門檻值�？紤]到電池成本持續(xù)下降、充電基礎設施不斷完善、消費者認同度繼續(xù)提高等因素的影響，電動汽車產業(yè)有望在不遠的將來擺脫政策依賴，成為一個“真正的產業(yè)”。與此同時，“燃油車禁售”是一個近年來受到廣泛關注的新話題，也與電動汽車發(fā)展有密切關聯(lián)。出于提高本地環(huán)境質量的考慮，以挪威、荷蘭、法國等為代表的一些國家已經明確提出了“燃油車禁售”中長期時間表......
Ⅰ 總報告
1 新能源汽車產業(yè)發(fā)展——新時代、新階段、新方略【王曉明】／001
一 燃油車禁售國際現(xiàn)狀／002
二 中國新能源汽車產業(yè)取得突破性進展／004
三 后補貼時代新能源汽車產業(yè)發(fā)展／008
四 氫經濟背景下燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展新機遇／012
五 大規(guī)模普及情況下新能源汽車與資源、能源、交通和未來城市的融合發(fā)展／015
Ⅱ 主題研究——新時代的新能源汽車產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
2 全球電動化新浪潮下燃油車禁售話題【宋紫峰 劉雅甜】／019
一 全球電動汽車產業(yè)發(fā)展速度超出普遍預期／020
二 “燃油車禁售”——促進電動化新浪潮的助推劑／025
三 全球主要汽車行業(yè)企業(yè)普遍加速向電動化轉型／035
四 汽車產業(yè)電動化發(fā)展／044
3 規(guī)劃引導下中國新能源汽車產業(yè)取得突破性進展
【陳 敏 王鵬飛 姜建娜 吳勝男 趙冬昶】／048
一 多措并舉，中國新能源汽車產業(yè)整體發(fā)展良好／049
二 政產學研協(xié)同發(fā)力，新能源汽車技術創(chuàng)新取得重大進展／063
三 搭建產業(yè)四梁八柱，新能源汽車全產業(yè)鏈初步貫通／088
四 政策驅動、市場牽引，中國新能源汽車推廣應用處于全球引領地位／112
五 開放創(chuàng)新、融合發(fā)展，新能源汽車產業(yè)國際化發(fā)展富有成效／135
六 綜合政策效果顯著，新能源汽車推廣的經濟、能源和環(huán)境效益日趨顯現(xiàn)／145
4 后補貼時代的新能源汽車產業(yè)發(fā)展【馮錦山 吳勝男】／151
一 新能源汽車產業(yè)發(fā)展階段判斷及主要標志／152
二 新能源汽車產業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展面臨的重大挑戰(zhàn)／160
三 后補貼時代新能源汽車的規(guī)模經濟、全生命周期成本及消費者選擇／168
四 新時代新能源汽車產業(yè)發(fā)展新思路／186
五 后補貼時代新能源汽車推廣主要路徑／187
六 新能源汽車產業(yè)競爭力提升新對策／221
5 氫經濟背景下燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展新機遇【鄭亞莉 趙立金】／231
一 能源革命與氫經濟發(fā)展的重要意義／231
二 國際氫能發(fā)展愿景與近期實踐／236
三 中國發(fā)展燃料電池汽車產業(yè)的有利條件和愿景目標／263
四 燃料電池汽車大規(guī)模推廣普及需各方共同努力／272
五 保障措施／279
6 新能源汽車與資源、能源、交通和未來城市的融合發(fā)展【王曉明 王 通】／282
一 新能源汽車與資源的融合發(fā)展／284
二 新能源汽車與能源的融合發(fā)展／293
三 新能源汽車與未來交通的融合發(fā)展／304
四 新能源汽車與未來城市的融合發(fā)展／309
五 總結／314
7 新時代、新思路與新舉措【石耀東】／316
一 新時代面臨新問題和新挑戰(zhàn)／317
二 新時代呼喚新思路，實現(xiàn)從新能源汽車大國向新能源汽車強國的跨越／320
三 在供求關系深刻變化的背景下塑造產業(yè)新體系／322
四 限控和引導相結合，為汽車電動化開辟空間／328
五 實現(xiàn)產業(yè)扶持政策的轉型／332
六 涵養(yǎng)產業(yè)生態(tài)，讓顛覆性技術走向產業(yè)化／337
七 加強頂層設計，提高領導力和執(zhí)行力／341
Ⅲ 發(fā)展綜述
8 2017年中國汽車產業(yè)發(fā)展綜述【曹曉昂】／348
一 汽車行業(yè)銷量微增長，長期增長空間看好／349
二 行業(yè)內外戰(zhàn)略合作邁入開放、務實新階段／358
三 財政補貼退坡，“雙積分”奠定“后補貼時代”新能源政策基礎，接力推動
新能源汽車增長／362
四 智能網聯(lián)汽車相關政策開始強化，各地方政府表現(xiàn)積極，但發(fā)展智能網聯(lián)汽
車面臨挑戰(zhàn)，仍需要持續(xù)高度關注／363
五 自主品牌總體競爭力提升，典型自主品牌產品競爭力明顯提升，自主品牌車
企表現(xiàn)分化／370
六 產業(yè)開放度擴大，汽車產業(yè)管理進一步優(yōu)化，更加科學合理／373
Ⅳ 附錄
9 附錄一 汽車產業(yè)相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)／376
10 附錄二 2017年度發(fā)布或開始實施的部分汽車政策法規(guī)／397
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