項目一 個人理財和個人理財規(guī)劃
任務(wù)一 個人理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識
任務(wù)二 理財規(guī)劃相關(guān)職業(yè)資格證書簡介
項目小結(jié)

項目二 個人財務(wù)管理和家庭財務(wù)管理
任務(wù)一 個人財務(wù)管理
任務(wù)二 家庭財務(wù)管理
任務(wù)三 家庭財務(wù)預(yù)算的編制與分析
項目小結(jié)

項目三 個人理財風(fēng)險管理和現(xiàn)金規(guī)劃
任務(wù)一 個人理財風(fēng)險管理
任務(wù)二 現(xiàn)金管理與儲蓄存款理財
任務(wù)三 消費(fèi)信貸理財
任務(wù)四 信用卡理財
任務(wù)五 個人互聯(lián)網(wǎng)金融理財
項目小結(jié)

項目四 個人稅收籌劃
任務(wù)一 了解個人所得稅
任務(wù)二 個人所得稅籌劃
項目小結(jié)

項目五 保險產(chǎn)品理財
任務(wù)一 認(rèn)識保險產(chǎn)品
任務(wù)二 保險規(guī)劃
項目小結(jié)

項目六 證券產(chǎn)品理財
任務(wù)一 認(rèn)識證券理財產(chǎn)品
任務(wù)二 分析與選擇證券理財產(chǎn)品
任務(wù)三 證券產(chǎn)品理財規(guī)劃
項目小結(jié)

項目七 房地產(chǎn)投資理財
任務(wù)一 認(rèn)識房地產(chǎn)投資
任務(wù)二 分析與選擇房地產(chǎn)投資
任務(wù)三 房地產(chǎn)理財規(guī)劃
項目小結(jié)

項目八 教育規(guī)劃
任務(wù)一 子女教育規(guī)劃概述
任務(wù)二 教育規(guī)劃的步驟
任務(wù)三 了解當(dāng)前的教育收費(fèi)水平和增長情況
任務(wù)四 子女教育規(guī)劃實務(wù)
項目小結(jié)

項目九 退休規(guī)劃
任務(wù)一 退休規(guī)劃概述
任務(wù)二 退休規(guī)劃的步驟
任務(wù)二 退休規(guī)劃實務(wù)
項目小結(jié)

項目十 個人綜合理財規(guī)劃實務(wù)
參考文獻(xiàn)