《個人理財》是“十二五”職業(yè)教育國家規(guī)劃教材，經(jīng)全國職業(yè)教育教材審定委員會審定�！秱�人理財》是在省級精品課程的基礎(chǔ)上，提煉精編而成的。 《個人理財》以“能做理財規(guī)劃”為起點，吸收CHFP、CFP業(yè)務(wù)精華，構(gòu)建個人理財規(guī)劃技能體系。《個人理財》包括8大課程項目，分別是剖析個人理財主體、熟悉個人理材對象、掌握個人理財方法、規(guī)劃個人消費理財、規(guī)劃個人教育理財、規(guī)劃個人投資理財、規(guī)劃個人保障理財、示范個人綜合理財。在此基礎(chǔ)上，還提供了24個工作任務(wù)、45個典型案例，并推進“一體化項目課程”教學(xué)模式。為利教便學(xué)，《個人理財》另配有教學(xué)課件等相關(guān)教學(xué)資源。 《個人理財》既可以作為高等職業(yè)院校財經(jīng)大類“個人理財”課程教學(xué)用書，也可以作為金融理財行業(yè)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)教材，還可作為廣大居民百姓獲取理財知識的家庭讀物。
項目一 剖析個人理財主體
學(xué)習(xí)指南
職業(yè)能力目標(biāo)
專業(yè)知識目標(biāo)
任務(wù)一 了解致富主體
任務(wù)二 理解分配主體
任務(wù)三 把握幸福主體
項目二 熟悉個人理財對象
學(xué)習(xí)指南
職業(yè)能力目標(biāo)
專業(yè)知識目標(biāo)
任務(wù)一 了解生命價值
任務(wù)二 理解財產(chǎn)價值
任務(wù)三 探索報表價值
項目三 掌握個人理財方法
學(xué)習(xí)指南
職業(yè)能力目標(biāo)
專業(yè)知識目標(biāo)
任務(wù)一 了解目標(biāo)規(guī)劃法
任務(wù)二 把握財產(chǎn)規(guī)劃法
任務(wù)三 熟悉財務(wù)規(guī)劃法
項目四 規(guī)劃個人消費理財
學(xué)習(xí)指南
職業(yè)能力目標(biāo)
專業(yè)知識目標(biāo)
任務(wù)一 理解消費理財功能
任務(wù)二 分解消費理財層次
任務(wù)三 把握消費金融規(guī)劃
項目五 規(guī)劃個人教育理財
學(xué)習(xí)指南
職業(yè)能力目標(biāo)
專業(yè)知識目標(biāo)
任務(wù)一 了解教育理財功能
任務(wù)二 熟悉教育理財內(nèi)容
任務(wù)三 把握教育金融規(guī)劃
項目六 規(guī)劃個人投資理財
學(xué)習(xí)指南
職業(yè)能力目標(biāo)
專業(yè)知識目標(biāo)
任務(wù)一 理解投資理財功能
任務(wù)二 熟悉投資理財內(nèi)容
任務(wù)三 把握投資規(guī)劃流程
項目七 規(guī)劃個人保障理財
學(xué)習(xí)指南
職業(yè)能力目標(biāo)
專業(yè)知識目標(biāo)
任務(wù)一 理解保障理財功能
任務(wù)二 熟悉保障理財內(nèi)容
任務(wù)三 把握保障規(guī)劃流程
項目八 示范個人綜合理財
學(xué)習(xí)指南
職業(yè)能力目標(biāo)
專業(yè)知識目標(biāo)
任務(wù)一 分解個人理財流程
任務(wù)二 傳統(tǒng)技術(shù)綜合理財
任務(wù)三 創(chuàng)新技術(shù)綜合理財
主要參考文獻(xiàn)
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