項目一 認識個人理財規(guī)劃
任務一 初識個人理財規(guī)劃
任務二 初識個人理財規(guī)劃師

項目二 個人理財規(guī)劃的財務基礎知識
任務一 認識資金時間價值的基本概念
任務二 資金時間價值的計算

項目三 個人理財規(guī)劃的流程
任務一 建立客戶關系
任務二 收集客戶信息，確定理財目標
任務三 分析和評估客戶當前的財務狀況
任務四 制定、實施和監(jiān)控理財規(guī)劃方案

項目四 現(xiàn)金規(guī)劃
任務一 選擇現(xiàn)金規(guī)劃的一般工具
任務二 選擇現(xiàn)金規(guī)劃的融資工具
任務三 制定現(xiàn)金規(guī)劃方案

項目五 消費支出規(guī)劃
任務一 住房消費規(guī)劃
任務二 汽車消費規(guī)劃

項目六 教育規(guī)劃
任務一 認識教育規(guī)劃
任務二 選擇教育規(guī)劃工具
任務三 制定教育規(guī)劃方案

項目七 保險規(guī)劃
任務一 認識個人或家庭面臨的主要風險
任務二 認識人身保險的種類及其主要功能
任務三 設計保險規(guī)劃方案

項目八 稅收規(guī)劃
任務一 個人所得稅的基本知識
任務二 個人稅收規(guī)劃

項目九 投資規(guī)劃
任務一 客戶分析
任務二 資產(chǎn)配置
任務三 證券產(chǎn)品的選擇

項目十 退休養(yǎng)老規(guī)劃
任務一 認識退休養(yǎng)老規(guī)劃
任務二 選擇退休養(yǎng)老規(guī)劃工具
任務三 制定和調(diào)整退休養(yǎng)老規(guī)劃方案

項目十一 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
任務一 財產(chǎn)分配規(guī)劃
任務二 財產(chǎn)傳承規(guī)劃

項目十二 撰寫綜合理財規(guī)劃建議書
任務一 認識綜合理財規(guī)劃建議書
任務二 撰寫綜合理財規(guī)劃建議書

參考文獻