群星山上，美麗的晨霧凝聚了一顆鉆石般的露珠兒，這就是水娃。遠古神獸小龍魚前來接應(yīng)，帶著水娃一路奔向桃花潭，震驚了天地鬼神。

水爺爺一家住在天下凈水匯聚的桃花潭中，守護著一件傳世之寶藍水晶球。一日水晶球突然爆開，石破天驚，錦書出世，一個深藏萬年的秘密被揭開水家族將遭遇前所未有的危機，世界末日就要來臨。而水娃就是為拯救世界而生的露英。

群魔紛紛現(xiàn)身群星山，對桃花潭志在必得，更想探知水晶球中的秘密。水爸爸水媽媽先后遭陷害。

心地純良的風(fēng)妞雖是邪風(fēng)婆的和洪水老怪的女兒，卻一心想幫助水娃，阻止作惡多端的爹娘。水娃不懼年幼力薄，為救媽媽勇斗妖魔，獨闖天庭，大鬧天神殿。天神明知錯判了水媽媽，只得派水娃捉拿妖魔對簿公堂。司水大仙秘授連環(huán)神錘絕技，鼎力相助。

水娃受命捉妖，用連環(huán)神錘打敗了邪風(fēng)婆和洪水老怪。洪水老怪謊稱伏法，卻巧舌如簧再次騙得天神信任，反被指派幫助水娃捉拿邪風(fēng)婆和毒火魔。水娃想看三妖互斗，不料三妖卻聯(lián)手來戰(zhàn)，一計不成又施一計。水娃中計吃了忘憂果，失去記憶。水爺爺親上天庭求助，揭開水娃身世，天神震驚，不敢怠慢。

水娃終于知道了自己所肩負的天下大任。在風(fēng)妞和小龍魚的幫助下，與狡猾的魔頭們展開殊死搏斗。洪水老怪徹底背叛了水家族，聯(lián)合邪風(fēng)婆毒火魔合練能毀掉天下凈水的黑三角功。為打敗黑三角，水娃拜師帝江，悟出了五子蓮心功的真諦，聯(lián)合木火土金四娃，一起練就了這種專克黑三角的天下奇功。水娃功成出山，威震三妖，橫掃陰霾。

洪水老怪孤注一擲，騙取天神釋放水媽媽的令牌，攝取了邪風(fēng)婆和毒火魔的功力，遠走天涯。水娃在風(fēng)妞和小龍魚的幫助下窮追不舍。雪地苦斗，沙漠追蹤，海嘯脫險，大戰(zhàn)水卷龍，極地決戰(zhàn)……終于救出了水媽媽，將三妖封入南極冰底，永世不得出來。