第一篇 鴉片戰(zhàn)前之中國
地理上之影響中國民族清帝之入主中原中央官制地方官制政治上之積弊財政之情狀人口激增與生計困難秘密會社之活動叛亂之迭起對外之觀念古代中西之交通中國所受外國之影響（物產、思想、文學、科學、美術等）閉關思想之成立葡萄牙人之東下耶穌會教士西荷諸國人之相繼來華中俄之交涉國際貿易之情狀管理外人之方法法律問題困難之癥結

第二篇 中英沖突及鴉片戰(zhàn)爭
律勞卑之來粵平等待遇之爭執(zhí)交涉之惡化困難之癥結緘默期內之大事商欠鴉片之略史鴉片暢銷之主因煙禁之議林則徐之禁煙義律繳交鴉片之經(jīng)過禁煙之希望林維喜案之嚴重清廷之主戰(zhàn)英國之宣戰(zhàn)軍備之比較定海陷后朝旨之中變琦善和戰(zhàn)之兩難道光再主用兵廣州之屈服英艦之北上浙蘇戰(zhàn)守之失敗國內紛擾之情狀和議之經(jīng)過南京條約和議之評論戰(zhàn)敗之原因政治上之弱點

第三篇 戰(zhàn)后外交之形勢及英法聯(lián)軍之役
中英善后交涉中美訂約中法交涉條約中之要款耶穌教之弛禁香港澳門與中國之關系五口開放后之情狀鴉片輸入之激增對外思想之不變青浦案件之解決廣州人城爭執(zhí)之嚴重三國修約之失敗海盜與亞羅事件混戰(zhàn)與報復西林教案聯(lián)軍來華廣州陷后之情狀四國公使之通牒和議之情狀四國天津條約之成立朝廷挽回津約之失敗條約中之要款換約之起釁戰(zhàn)事之責任朝旨之中變聯(lián)軍第二次北上和議困難之癥結巴夏禮捕后之交涉咸豐之決心議和和議之條件清代外交之評論中國對俄所受之損失

第四篇 太平天國及捻苗亂
黃河改道及其影響人口激增秘密會社之活動財政之困難政治之腐敗廣西之情狀洪秀全之略傳上帝會與團練洪秀全之起兵起兵后之時機攻擾六省之經(jīng)過太平軍中之思想文化之摧殘戰(zhàn)勝之主因太平軍、清軍、人民、迷信、種族思想、女子、軍械清廷應付之方略洪秀全之失策北伐軍之失敗江蘇境內二軍之相持太平軍之西征曾國藩練勇之困難討賊之檄文檄文之批評湘軍出征之戰(zhàn)績湘軍戰(zhàn)勝之原因江北、江南大營之敗潰全國紛擾情狀之一斑經(jīng)濟制度之紊亂人民所受之痛苦餉糈之榨取太平天國與外國之關系

第五篇 太平天國及捻苗亂（續(xù)前）
洪秀全之宗教思想三字經(jīng)洪秀全之天國上下階級之森嚴朝廷情狀之一斑軍政與嚴刑公田之計劃天歷天國中之婦女消極之禁令內訌及其影響太平軍之戰(zhàn)績湘軍克復安慶陳玉成之敗死常勝軍之成立太平天國末年之情狀外人之觀察淮軍之起湘軍近逼南京華爾死后之常勝軍戈登之戰(zhàn)績蘇州殺降之事件太平軍之余支湘軍攻陷南京太平余眾之命運捻軍之大起平捻清廷治苗之失策湘軍平定苗亂戰(zhàn)爭期內人民所受痛苦之一斑一人口減少之估計內亂之評論

第六篇 內政外交
清季之政治情狀咸豐死之政變同治家庭之慘劇承繼大統(tǒng)之問題慈禧之專政光緒、慈禧之關系宦官之亂政朝廷之情狀地方長官之權重仕途之冗雜軍隊之腐敗財政之困難曾左二氏之失望李鴻章之觀察臺諫之積弊漢族之移民人口之問題總理衙門之創(chuàng)立外國使臣之地位駐外公使之派遣大臣對外智識之幼榧外交上之主要問題海關之改組香港、澳門漏稅之解決海軍之創(chuàng)設機器局與陸軍招商局之成立鐵路之興筑電報、電話及郵局之設立新教育之失敗

第七篇 內政外交（續(xù)前）
覲見之爭執(zhí)外使之入覲遣使之困難斌椿游歷之失敗蒲安臣之出使駐外使館之成立條約滇案之交涉煙臺會議交涉之評論中德修約之交涉外商之貪心反對教士之傳說教案之迭起天津教案之嚴重藩屬之觀察新疆叛亂之平定伊犁之交涉中日之關系中國對于安南之失策和議之失敗戰(zhàn)爭之經(jīng)過和議之成立交涉之評論緬甸之喪失西藏交涉之開始帕米爾之交涉外人之贊助中國華工販運之慘史國際貿易之發(fā)達輸出輸入之物品國內情狀之不變

第八篇 中日交涉
清初中日之關系商約之成立副島種臣之來聘日本之出兵臺灣臺案之解決日本兼并琉球琉案交涉之失敗朝鮮之概狀日韓之爭朝鮮之訂約通商中國對韓之政策朝鮮之政變中日天津條約二國合作之計劃修約之失敗袁世凱之活動朝鮮政治之腐敗中日軍備之比較二國出兵朝鮮改革韓政之爭論戰(zhàn)事之責任清兵之敗出朝鮮海上戰(zhàn)爭朝廷之情況奉天境內之戰(zhàn)北洋艦隊之消滅最初議和之失敗李鴻章之渡日議和和約之成立朝臣之議論三國干涉換約割臺之始末交涉之總論

第九篇 戰(zhàn)后中國之危機
外交上之新形勢一外債中國借款之困難法國之野心俄國侵略之計劃中俄密約之成立俄國經(jīng)營之東省鐵路～關稅之交涉鐵路借款之爭執(zhí)德租膠州灣俄租旅順、大連法租廣州灣英國對華之政策英租威海衛(wèi)等日意二國之要求列強在華之鐵路承辦權中國損失之綜計門戶開放政策之成立

第十篇 變法運動
國內之積弊變法之阻礙教士之影響士大夫之思想變法者之辯護變法之動機康有為之活動變法之鼓吹政府之籌餉練兵新事業(yè)之創(chuàng)辦慈禧、光緒之疑忌康有為變法之計劃光緒詔定國是一新黨之進用新政反對變法之主因反對者之議淪新法推行之困難變法志士之大無畏精神太后之阻撓新政袁世凱之變節(jié)一康梁之出險變法志士之受禍一舊制之恢復廢立之隱謀結論

第十一篇 義和團之擾亂
反對外人之心理教案困難之分析人民生計之困苦財政之窘狀練兵秘密會社之活動國內之紛擾義和拳之略史山東拳亂之勢熾朝廷之態(tài)度直隸拳亂之情狀外兵入京保衛(wèi)使館主戰(zhàn)派之氣焰拳民入京后之情狀塘沽炮臺陷后之混戰(zhàn)御前會議宣戰(zhàn)詔書宣戰(zhàn)后之北京北方之慘殺教士

第十二篇 義和團之擾亂（續(xù)前）
五大臣之遇害朝旨之中變護送公使出京之平議劉坤一之保境安民天津之陷失聯(lián)軍入京之經(jīng)過車駕出京之情狀北京之紛擾京外人民所受痛苦之一斑天津都統(tǒng)衙門之威權德俄之野心下詔罪己李鴻章之失策懲辦禍首之交涉和議進行之困難條約中之要款結論中國之屈服

第十三篇 改革與革命附外交
變法之傾向與主張改革之困難預備立憲朋黨之排擠言官之地位人民覺悟之表現(xiàn)政治改革官制軍政法律新教育之創(chuàng)辦盲然獎學之流弊實業(yè)之獎進廢八股滿漢平等諭放腳嚴禁鴉片帝及太后之病死親貴大臣之重用咨議局與資政院秘密會社之活動興中會及同盟會光復會等會黨活動之方法國有鐵路政策之決定川路爭議之嚴重

第十四篇 改革與革命附外交（續(xù)前）
武昌革命之經(jīng)過清廷應付之策略各地之響應革命之勢力建設之精神清廷驚惶失措之窘狀鄂寧兩軍之戰(zhàn)臨時政府成立之經(jīng)過和議之進行袁世凱之陰謀清帝之遜位國內之政治問題清季外交之趨勢一亂后之善后問題三國商約英日同盟滿洲問題之嚴重日俄戰(zhàn)爭中日會議東三省事宜條約中日交涉之困難懸案之解決中美德同盟之議國際鐵路計劃之失敗中俄交涉領荒移民之開始借款筑路列強對于革命之態(tài)度外蒙獨立英謀西藏經(jīng)營西藏之失敗外交損失之總論

第十五篇 政治社會情狀
君權之發(fā)達宮廷生活之情狀大臣之無權疆吏之恭順州縣官之困難地位貪墨之一斑刑罰之嚴酷官儀之盛學塾之生活童試生員考試會試等闈中情狀之一斑中試者之地位八股文之說明文學之趨勢思想與學藝土地之分配田稅農民生活之情狀工人商人家庭生活一一宗教思想經(jīng)濟狀況自治組織結論

第十六篇 民國以來之內政外交
善后問題首都之爭執(zhí)臨時約法政黨之紛擾責任內閣之失敗政治實狀國會之召集地方政府之情狀武人之跋扈第二次革命革命后之政治問題官制之迭更帝制運動之始末割據(jù)之形勢政治失敗之主因外交問題外蒙西藏之交涉中日交涉府院之爭復辟之失敗

第十七篇 民國以來之內政外交（續(xù)前）
南北戰(zhàn)爭北方情形南方黨爭和議之失敗國內之擾亂省憲運動直奉戰(zhàn)爭廣東政變法統(tǒng)下之紛擾國會之劣跡反直戰(zhàn)爭歐戰(zhàn)之影響中俄問題中俄條約成立之經(jīng)過華盛頓會議北方之混戰(zhàn)中國之新覺悟一國民黨之改組廣東之統(tǒng)一北伐軍之勝利寧漢分裂北方情狀北伐完成統(tǒng)一代價之一斑五院之創(chuàng)設戰(zhàn)爭之迭起最近政治狀況外交之新趨勢一最近外交問題

第十八篇 結論（國內問題之分析及建設之途徑）
政治情狀中央財政狀況各省稅收軍隊鄉(xiāng)村匪患國際貿易列強投資人口問題節(jié)制生育農工商業(yè)交通教育公共衛(wèi)生結論

第十九篇 史料評論
新史料之印行政書碑傳文集信件日記年譜時人記載其他-研究之途徑