先漢雖威加四夷，然夷狄之入居中國(guó)者絕鮮，后漢則南單于、烏丸、鮮卑、氐、羌，紛紛入居塞內(nèi)或附塞之地，卒成五胡亂華之禍。而唐代亦然，沙陀入據(jù)中原，猶晉世之胡、羯也。蕃、渾、黨項(xiàng)，紛紜西北，卒自立為西夏，猶晉世之氐、羌也。而契丹雄據(jù)東北，與北宋相終始，亦與晉、南北朝之拓跋魏極相似，一矣。漢有黃巾之起，而州郡據(jù)地自專，終裂而為三國(guó)，唐有黃巢之起，而長(zhǎng)安之號(hào)令，不出國(guó)門，終裂而為五代十國(guó)，二矣。不特此也，漢世儒者，言井田，言限民名田，法家則欲行均輸，管鹽鐵，初猶相爭(zhēng)，《鹽鐵論》賢良文學(xué)與御史大夫之爭(zhēng)是也。功雖不成，其欲一匡天下，措斯民于衽席之安，其意則皎然也。而自魏、晉以來(lái)，人競(jìng)趨于釋、老，絕不求矯正社會(huì)，而惟務(wù)抑厭其本性，以求與之相安。本性終不可誣也，則并斯世而厭棄之，而求歸于寂滅，為釋、老者雖力自辯白，然以常識(shí)論之，豈不昭昭如此耶？常人論事，固無(wú)深遠(yuǎn)之識(shí)，亦鮮偏蔽而去實(shí)際太遠(yuǎn)之病，順世外道之所由立也。人性莫非社會(huì)所陶甄，今世社會(huì)學(xué)家言：人類已往之社會(huì)，大變有四：曰原始共產(chǎn)社會(huì)，曰奴隸社會(huì)，曰封建社會(huì)，曰資本主義社會(huì)。原始共產(chǎn)之世，遐哉尚已，吾儕今日，僅得就古先哲人追懷慨慕之辭，想像其大略而已。我族肇基之地，蓋在江、河下游？故炎、黃交戰(zhàn)及堯、舜所都之涿鹿，實(shí)在彭城，《世本》苗民之所以見稱為酷虐者以此。古所謂刑者，必以兵刃虧人體至于不可復(fù)屬，此其始皆用諸戰(zhàn)陳，施諸異族者也。苗民之作五刑，蓋以施諸異族者，及本族也。西遷而水災(zāi)澹焉，則以為神禹之功云爾。出沮澤之地，人蒼莽之區(qū)，不務(wù)力耕，惟求遠(yuǎn)跡，則于所征服之民，但使輸稅賦而止，夏后氏之貢法是也。貢之名，乃取諸異部族者，與取諸本部族之稅賦大異，夏后氏之貢，實(shí)以稅而蒙貢名，蓋初施諸來(lái)服之異部族，后雖入居其部，征服者與所征服者，已合為一，而其法仍未變也。狀則既隱曲而難明矣，而生其間者，利害又相齟齬而不可合，凡所措置，所收之效，悉出于豫期之外，而事變之來(lái)，又多不可捉摸，則安得不視社會(huì)為無(wú)可控制，不能以人力改造，其惟務(wù)抑壓一己，以求與之相安，亦固其所。故新室與東漢之間，實(shí)為古今一大界。魏、晉以后之釋、老，宋、明兩代之理學(xué)，實(shí)改造社會(huì)之義既湮，人類再求所以自處，而再敗績(jī)焉者也。此又其所以若相反而實(shí)相類也。讀隋、唐、五代之史者，其義當(dāng)于此求之。

中國(guó)之史，非徒中國(guó)一國(guó)之史也，東方諸國(guó)之盛衰興替，蓋靡不苞焉，即世界大局之變動(dòng)，亦皆息息相關(guān)，真知史事之因果者，必不以斯言為河漢也。此其故何哉？世界各民族，因其所處之境不同，而其開化遂有遲早之異，后起諸族，必資先進(jìn)之族之牖啟，故先進(jìn)之國(guó)之動(dòng)息，恒為世界大波浪之源泉焉。先進(jìn)之國(guó)，在東方為中國(guó)，在西方則在地中海四圍，此二文明者，與接為構(gòu)，遂成今日之世界。其與接為構(gòu)也，一由海而一由陸。泛海者自中國(guó)經(jīng)印度洋以入波斯灣，遵陸者則由蒙古經(jīng)西域以入東歐。泛海之道，賈客由之，雖物質(zhì)文明，因之互相灌注，初無(wú)與于國(guó)家民族之盛衰興替。遵陸之道，則東方之民族，自茲而西侵，西方之民族，亦自茲而東略，往往引起軒然大波焉。東西民族之動(dòng)息，亦各有其時(shí)，月氏、匈奴，皆自東徂西者也，鐵勒、突厥、回紇、沙陀、黠戛斯，則自西徂東者也。黠戛斯雖滅回紇，而未能移居其地，西方東略之力，至斯而頓，而東方之遼、金、元、清繼起焉。遼之起，由其久居塞上，漸染中國(guó)之文明，金、元、清則中國(guó)之文明，先東北行而啟發(fā)句驪，更折西北行以啟發(fā)渤海，然后下啟金源，伏流再發(fā)為滿洲，余波又衍及蒙古者也。其波瀾亦可謂壯闊矣。五胡亂華之后，隋、唐旋即盛強(qiáng)，而沙陀入據(jù)之后，則中國(guó)一厄于契丹，再厄于女真，三厄于蒙古，四厄于滿洲，為北族所弱者幾千年，則以鐵勒、突厥等，皆自西來(lái)，至東方而其力已衰，而遼、金、元、清則故東方之族類也。東西民族動(dòng)息之交替，實(shí)在唐世，讀隋、唐、五代史者，于此義亦不可不知。