本書收錄賀友直創(chuàng)作于1949年到1952年間的早期連環(huán)畫，共15種，其中包括他自編自繪的第一本連環(huán)畫《福貴》及《血染梅山島》《現(xiàn)代花木蘭》《自由的光芒》《黑人和金碗》《老蹩扭》《越南人民的旗幟》《老眼擦亮了》《世外老人》《爬雪山過草地》《害人的巫醫(yī)》《保持榮譽》《老鐵匠回家》《鐵騎士王敬軍》等作品。

本書收錄賀友直晚年創(chuàng)作的滬甬兩地風俗畫七種。分別是《上海城隍廟豫園商城》《城市邊角》《上海大世界》《兒時玩�！贰蹲呓执�巷憶往事》《小小一碗面濃濃鄰里情》《畫說家鄉(xiāng)年俗》。他將昔日街巷景象用一圖一文的形式展現(xiàn)，并用幽默而犀利的筆鋒評點時弊，讓讀者跟隨他走街穿巷憶往事，感受百年上海城市變遷過程中的滋味和得失。

本書采取編年體形式，按插圖文本出版的年月先后為序編排。每種插圖的著錄范圍除了插圖作品外，在篇首著錄該插圖文本的篇名、封面、圖幅數(shù)量、故事簡介、文本作者、插圖所載的書名和刊名、出版社名稱、初版日期等基本要素。大部分作品還著錄插圖與文本相關的原文。本冊為《插圖一》。

本書采取編年體形式，按插圖文本出版的年月先后為序編排。每種插圖的著錄范圍除了插圖作品外，在篇首著錄該插圖文本的篇名、封面、圖幅數(shù)量、故事簡介、文本作者、插圖所載的書名和刊名、出版社名稱、初版日期等基本要素。大部分作品還著錄插圖與文本相關的原文。本冊為《插圖二》。

本書采取編年體形式，按插圖文本出版的年月先后為序編排。每種插圖的著錄范圍除了插圖作品外，在篇首著錄該插圖文本的篇名、封面、圖幅數(shù)量、故事簡介、文本作者、插圖所載的書名和刊名、出版社名稱、初版日期等基本要素。大部分作品還著錄插圖與文本相關的原文。本冊為《插圖三》。

本書采取編年體形式，按插圖文本出版的年月先后為序編排。每種插圖的著錄范圍除了插圖作品外，在篇首著錄該插圖文本的篇名、封面、圖幅數(shù)量、故事簡介、文本作者、插圖所載的書名和刊名、出版社名稱、初版日期等基本要素。大部分作品還著錄插圖與文本相關的原文。本冊為《插圖四》。

本書收錄賀友直創(chuàng)作的組畫20種。本卷中有多種重要作品，例如《火車上的戰(zhàn)斗》《送傳單》《學習雷鋒好榜樣》《小二黑結(jié)婚》《水滸十丑圖冊》《新加坡雙林寺建寺歷史畫》《先秦法家人物韓非》《楊根思組畫》《十二月歷圖》等。

本書收錄賀友直創(chuàng)作的獨幅作品和速寫三百余種。全卷采取編年體形式，按作品出版或創(chuàng)作的年月先后為序編排。獨幅作品的著錄形式則是畫作、題目、題跋、創(chuàng)作年代、尺寸、款識等。速寫部分收錄作者繪制于20世紀六七十年代的作品。

本書收錄賀友直撰寫的論文三十余篇。全卷按文章題材分為自述、創(chuàng)作談、教學篇、評論與賞析、專論、序言與后記、雜談、說朋道友等類別，他通過文字來解剖自己，分析繪畫的一般規(guī)律，因而這些或睿智、或幽默風趣的文字也自有其特別的價值。他在關于繪畫(連環(huán)畫)的基本認識和學習方法上的總結(jié)和闡發(fā)，源自自身的長期實踐，因而其中的精髓，不僅體

本書書信部分收入作者書信83封(含賀卡)。所收書信據(jù)原件書信部分共分五個類別，每個類別均以寫信時間依次排序。每封書信的題注介紹收信人簡況，必要時對信中內(nèi)容進行注釋。書末年表對作者創(chuàng)作經(jīng)歷的編排主要偏重于連環(huán)畫和風俗畫的創(chuàng)作出版。